“九州堂蔡国栋老师历史成绩：激光雷达混战”

根据九州堂蔡国栋老师的历史成绩信息，九州堂蔡国栋老师的历史成绩，2021年，自动驾驶热潮并未消退，作为眼睛的激光雷达也同样不热。 特别是l2以上的自动驾驶功能已经进入批量生产阶段，激光雷达装车这一领域的共识没有动摇。

现在，例如Googlewaymo、mobileye、cruise等自动驾驶领域的玩家，使用的是以激光雷达为中心的感知层硬件。

在产业链的中游，智能相对论看到了世界新老玩家聚集在这里。 各家的技术途径存在差异，产生了机械式、mems、flash、opa等各类产品，百花怒放。 虽然现在机械式仍是主流，但很明显市场上有不同的声音。

这可能是激光雷达市场结构未定的一个极好的解释。 身处赛道的公司希望依靠更先进的技术更快地完成产品的商业化，在未来领域的竞争格局中占领一亩三分地。

激光雷达在这样的潮流中前进，一直走到十字路口。 此前，小鹏与特斯拉的间隔空相互矛盾，在华为首款车规级激光雷达发布之前，国内外玩家曾躁动不已。 未来，产业链中游将涌入越来越多的新人，将激光雷达产品的迭代导向何处？

激光雷达想让1000米的眼睛变穷，但是公司需要更上一层楼

随着自动驾驶范围化和商业化步伐的进一步加快，激光雷达迎来了蓝海市场。 另外，激光雷达作为服务机器人产业的上游，受益于后者的快速爆炸，迎来了绝后的控诉。

据沙利文估计，2025年激光雷达市场范围将达到46.1亿日元，2019年至2025年复合增长率将达到83.7%。

根据智能相对论，目前国外知名的激光雷达企业有velodyne、ibeo、innoviz、quanergy等。 德国汽车零部件供应商博世此前宣布进入激光雷达市场，索尼最近也强势进入。

值得一提的是，velodyne于去年9月向纳斯达克租赁壳牌上市，目前市值突破35亿日元大关，luminar和spac法登陆资本市场，目前市值超过109亿日元的初创企业aeye也效仿前辈，选择曲线发售。

在地球的另一边，国内的第一家公司牢牢入场，路线逐渐拥堵。 一家公司的新闻检索平台出现了，截至目前已有445件激光雷达相关结果。 从年初到现在，新成立的企业有68家。

智能相对论还了解到目前国内有超过200家激光雷达制造商。 其中，3家明星公司入局早，融资进入中后期，包括草赛科技、速腾集创、火神智能。

除此之外，还出现了北觉醒、国科光芯、光勺案等多种初创企业。 往车规级激光雷达方向走，有包括华为、大疆在内的大玩家。

在激光雷达产品的一端，机械式是目前自动驾驶企业使用的主流扫描计划。 但是，实践落地的时候，事情没那么简单。

过去，uber、waymo的测试车都是头顶较大的多线束机械式激光雷达一色，是性能优先的考虑。 就自动驾驶测试车辆而言，高等级自动驾驶的探索和控制必须依靠更高精度的传感器。

在能够商业化批量生产的情况下，情况大不相同。 机械激光雷达存在本钱难以贬值等问题，这是下游车企们所无法承受的。 据智能相对论的相关人士介绍，64线的velodyne机械式激光雷达的成本在7万日元以上。

所以，回头看看激光雷达制造商，在注重商业化的时候，上市的产品必须要和下游的诉求紧密一致，才能达到收益的最大化吗？ 目前，国内市场整体同质化竞争非常激烈，公司特别是初创型企业以破局之才著称，以中心技术寻求打破。

固体激光雷达渴望乘车，华为、大疆跨境入场

选择激光雷达项目时，车规级、可量产、本钱控制是三大关键，投资者通知智能相对论。

另一方面，以velodyne为代表的机械激光雷达已经问世，难以达到批量生产的要求； 另一方面，更具性价比和车规级稳健性的半固态或全固态激光雷达的研制滞后，阻碍了高级自动驾驶功能的批量生产。

现在，局势正在悄悄地发生变化。 固态激光雷达新人露娜依托研发才能和市场前景，在资本市场的认可度超过了velodyne，全球前15大汽车制造商中，有12家在测试露娜的mems激光雷达。

视野回归国内，公司继海外之后逐渐被半固态和全固态掩盖。 智能相对论认为，固体化是车载激光雷达展开的主旋律，反射镜和mems将成为重要的技术途径。

mems激光雷达的中心光束控制元件是显微系统，可以减少激光和探测器的数量，相对降低成本，达到平衡的综合性能。

预计在ces 2021上，早腾集创将推出车规级mems激光雷达rs-lidar-m1的sop版本，并于2021年开始委托批量生产定点项目；

在ces上，ces公布了第一个面向车规格级批量生产单直径科学技术的mems激光雷达的完整解决计划。 其中包括具有广阔视角的mems中短程激光雷达ml-30/30s和探测间隔达到200米的长距离激光雷达ml-x系列。

初创公司急于在技术创新方面打头阵，部分目的是希望得到主要的自动驾驶企业和汽车企业一样的认同。

汽车零部件要求长期测试，一旦测试使用，更换零部件的过程比较长。 因此，业务有很强的粘性。 如果双方合作达成，可以帮助企业的激光雷达在客户端积累一定的特点。

最近，华为、大疆livox也推出了各自的车规级激光雷达产品，并跨境进入汽车市场。 华为的96线和大疆livox的激光雷达都是按照旋转镜的半固态规划设计或优化的，同时方案分别搭载在极狐、小鹏身上。

华为满足车规级的要求，不仅在零部件选型、框架设计等初期研发阶段投入了宏伟的精神，而且在产品成型后将对产品停止大量的稳健性测试实验证。 25亿次电机牢固性测试、上下温湿热、

水压、震动、盐雾、人眼安全、emc、碎石冲击等严峻场景。

基于在光电子领域的技术和产业链才能，华为方案将激光雷达的成本降至200美圆，甚至100美圆以下。

根据智能相对论，成本将成为华为进入市场的主要手腕。 华为的激光雷达与市面上常见的多线激光雷达相比，曾经是白菜的价格。 基于这个特点，他可能吸收了长安、北汽Arc福克斯进行合作。

大疆livox和华为有共同点，可以发挥原有业务构成的原始积累。 livox复用了大疆工厂的一系列费用流程和体系，可以利用大疆在整个电子领域构建供应链的特点。

livox选择了非常优秀的供应商，拥有完整的供应商材料管理。 此外，生产线工人培训、生产线数据化、产品检测等费用历史具有碾压性的特点。

华为、大疆livox所依据的镜像计划，目前已实际上超越了行车规则，最接近于乘车计划。 有华为和大疆livox的支持，镜像计划可以更好地控制价格和金钱，同时性能可以满足下游的诉求。

这就很好地解释了为什么镜像计划要成为极狐、小鹏等主机厂的轿车产品来完成从0到1的优先计划。

今后5年内，镜像、mems激光雷达将成为主流。 一方面进一步刺激自动驾驶推进流程，在robotaxi等领域展现经济效益，另一方面面向普通顾客的智能驾驶吸收力也将提高，成为主机厂性能竞争的重要手腕。

短期mems、长时间opa、全固态lidar隐藏着无限的可能性？

综上所述，目前固体激光雷达的课程有华为、大疆、初创公司等。 比起机械式激光雷达，更多的科技企业将目光投向了这里。 镜像计划的代表法雷奥scala也将在第三代产品之后迁移到固态扫描计划。

无论是反射镜还是mems激光雷达，实际上都是半固态产品。 虽然解决了机械式的这些痛点，但是移动设备在产品结构中占很大的部分。

车载环境面临稳定、振动、上下温等恶劣的环境，特别是高速运行时，会对振动等可动设备的稳定运行带来很大的应对。 长期以来，沿着可动器件接近0的逻辑，全固态或产品的最终答案。

详细地说，全固态激光雷达分为flash、opa等解决计划，由于设计中没有运动部件，理论体积进一步减少，可以阻止高水平的芯片化，所以理论成本比半固态产品低。

据yole称，在adad领域，固体将占主导地位。 固体激光雷达和flash激光雷达的出货量从2021年开始逐渐增加，据估计，2025年，固体/flash与机械式的比率为1:5.8； 从2029年开始，固态/闪存的出货量超过了机械式激光雷达。

opa途径最明显的特征是在批量生产性、牢固性、手头方面具备特征，但技术成熟度不足。 这意味着，如果打破技术环节，这种方法的签约率将达到终极形态。

flash和opa的技术发展已经成熟，还有很远的路要走。 业内人士通知智能相对论，从产业链上游看，由于上游中心的电子元器件、技术支撑不成熟，产品短期内不会落地。

理想很棒，但理想很严峻。 业内人士表示，国内有一支走固体技术道路的队伍，他们制作的demo虽然历历在目，但离产品化还很远，一些样品经过实验、人工优化、干预，达到了良好的效果。

可以预想的是，中短期内研究开发较晚处于爬坡期，商业化还需要一段时间。 在这个过程中，智能化和软件感知算法是制造商同时寻求跟进的一点。

在激光雷达产业链中，国外制造商具有上游和中游领先的特点，在技术和客户群等方面领先于国内制造商。 但是，国内制造商近年来奋斗，得到了一些划时代的停止，中国的权力正在崛起。

过去产业链中强势和弱势的场景发生了变化，未来中游将持续强势，上游正在努力弥补技术的不成熟。 整个领域正朝着低成本化、批量化、固态化、智能化发展。 那时，全固态激光雷达可能会出现在现在大众眼前。

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